中国洗地机与干衣机
市场分析报告

①洗地机：从百亿高增到价格战以价换量

• 2025年零售额162亿元、+14.9%，但2026H1销售额仅+1.5%、均价同比-11.3%，2000元以下机型占比从45%升至60%。
• 石头以价换量，线上份额从2024Q1的3%飙升至2025年中的29%，与添可差距一度不足1%。

②干衣机：渗透率差最大的白电增量

• 中国每百户仅6台干衣机，美国约80台、英法德约40台、日本39台，差距即空间。
• 2025年零售额145亿元、-10.4%（新房交付下滑拖累），但精装修配置率从2020年5.1%升至24.8%，长期渗透逻辑未变。

③格局：洗地机CR5约84%，干衣机国产三巨头超67%

• 洗地机：添可约35%居首，石头、追觅紧随，云鲸两年冲入前五，美的/海尔借下沉渠道放量。
• 干衣机：海尔、美的、小天鹅合计线上份额约68%，西门子、松下退守高端外资位。

④南北差异：潮湿华东华南驱动，北方靠雾霾与精装

• 华东干衣机家庭保有率18.4%居首（上海32.7%、苏州28.5%、杭州26.9%），全国平均仅6.2台/百户。
• 南方梅雨季/回南天是刚需，北方一二线受雾霾、沙尘与封阳台精装驱动，区域梯度显著。

⑤供应链：BLDC电机国产化六成，热泵压缩机仍在突破

• 无刷直流电机2025年新装机占比61.2%，星德胜全球清洁主吸力电机份额超25%，国梦扫地机电机全球三成。
• 热泵干衣机压缩机与换热系统是技术门槛，国产整机厂自研+联合供应链正在突破。

⑥风险：品类轮动见顶，出海与精装是对冲

• 2026H1扫地机-4.0%、吸尘器-14.4%，清洁电器整体近十年首次下行，品类轮动红利边际递减。
• 洗地机价格战侵蚀利润；干衣机受地产周期与晾晒文化制约。出海与精装修配套是结构性对冲。

洗地机零售额与增速（亿元 / %）

图1：中国洗地机市场零售额与同比增速（奥维云网推总）

2024年140.9亿元（凤凰网/奥维），2025年162亿元、+14.9%、零售量821万台（华尔街见闻引奥维）。2026H1销售额+1.5%、均价-11.3%，增速显著回落。

干衣机家庭保有量国际对比（台 / 百户）

图2：干衣机每百户家庭拥有量国际对比

来源：ZAKER引全国家用电器工业信息中心。中国约6台/百户，美国近80台，英法德约40台，日本39台。中国普及率不足5%，与欧美差距即长期空间。

01高速无刷电机

BLDC电机2025年新装机占比61.2%（2024年54.7%），决定吸力与噪音。星德胜全球清洁主吸力电机份额超25%，国梦扫地机电机全球约三成。

02热泵压缩机

热泵干衣机的核心热工部件，COP决定能耗与烘干效率。国产压缩机配套正在突破，高端仍依赖进口品牌技术。

03流体与传感

清水箱/污水箱、滚刷、水泵、电磁阀、浊度/湿度传感器，决定自清洁与判干精度，是故障率敏感件。

04智能控制

主控PCBA、IoT模组、屏幕与AI算法，是洗地机躺平/助力/自清洁和干衣机判干/除皱的差异化关键。

05结构与材料

食品级水箱、不锈钢滚刷罩、玻纤增强外壳，成本随大宗波动，量产规模决定BOM议价权。

BLDC无刷电机新装机占比（%）

图4：无刷直流电机在清洁电器新装机中的占比

2024年54.7%→2025年61.2%，+6.5pct。驱动力来自科沃斯、石头、小米生态链对续航与噪音的严苛要求（行业报告口径）。

核心部件格局与国产突破点

• 清洁电机：星德胜科技年营收25.73亿元、外销+16.45%，全球主吸力电机份额超25%；晨光电机IPO推进。
• 扫地机电机：国梦科技直流无刷电机占全国85%、扫地机用直流电机全球约三成。
• 热泵压缩机：干衣机热泵系统是技术门槛，国产整机厂（海尔、美的、小天鹅）通过自研与联合供应链提升热泵机型占比。
• 替代红利：国产电机降本推动洗地机均价下探至2000元以下，是石头以价换量的供应链基础。

来源：ZAKER星德胜报道；人民网湖南国梦科技；新浪财经晨光电机IPO；行业研究报告。

洗地机品牌线上份额（2025 约数）

图5：洗地机主要品牌线上零售额份额（%）

奥维云网线上监测：添可约35%居首（2025年10月达38.9%），石头从2024Q1的3%升至2025年中约29%，追觅约19%（下滑），云鲸约7%冲入前五，美的约5%。口径为线上零售额，全渠道略有差异。

干衣机品牌线上份额（2025 约数）

图6：干衣机主要品牌线上零售额份额（%）

奥维云网上线：海尔约28.5%、美的约24.7%、小天鹅约15.1%，国产三巨头合计约68%；西门子约8.2%、松下约5.3%。单品牌口径海尔29.3%、小天鹅27.6%、美的10.5%（集团口径另计）。

洗地机价格战

石头A30 Pro首发3299元→国补后1680元，石头洗地机从1800降至1399。2000元以下机型占比从45%→60%，"卖得越多赚得越少"。

干衣机套系化

海尔云溪、小天鹅小乌梅、美的清风明洗烘塔、米家Pro，头部以洗烘套装+阳台柜定制锁定精装房需求，万元档由COLMO等高端子品牌卡位。

出海与ODM

石头2025全球扫地机销量第一（IDC份额17.7%），科沃斯总出货440万台。清洁电器供应链全链出海，电机/整机反向输出欧美。

干衣机区域保有量差异（台 / 百户）

图7：干衣机每百户保有量区域对比（2024 约数）

全国平均6.2台/百户；上海18.7、深圳17.3、北京16.9台/百户。华东家庭保有率18.4%居首（上海32.7%、苏州28.5%、杭州26.9%为城镇家庭渗透率）。一线城市为全国均值的3倍。

洗地机价格带下探趋势

图8：洗地机线上2000元以下机型占比变化

奥维云网：2025年同期2000元以下占45%→2026Q1升至60%。均价同比-11.3%（2026H1），曾经"洗地机买高端款"的共识被打破，低价区间拥挤。

洗地机渠道特征

• 线上主导：天猫、京东、抖音、拼多多为核心战场，2000元以下机型占六成，直播间百亿补贴与国补叠加。
• 线下补充：苏宁、国美、品牌体验店做试用转化，但权重低于线上。
• 价格战：石头从3299降至1399，添可极客版1800元档，头部品牌被迫跟降，毛利承压。

干衣机渠道特征

• 地产精装：精装修项目干衣机配置率24.8%，开发商集中采购是重要B端渠道。
• 线下连锁：海尔、小天鹅、美的依赖苏宁/京东线下门店与品牌专柜，提供安装与套系方案。
• 线上增长：抖音/天猫洗烘套装内容种草拉动线上，但大件安装与售后仍依赖线下网络。